В небольшой городок у моря, расположенный на юге, возвращается молодой опер Андрей Кораблев, который когда-то жил здесь. Причина его возвращения печальна — он приехал на похороны своего деда, единственного близкого человека, который недавно погиб в море, будучи старым рыбаком.
В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном управлении внутренних дел, и у него осталось много друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто нарушает закон. Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть его деда не была случайной.